Vládce kouzel (Magic Man) Do města iluzí Las Vegas přijíždí pohledná Taťána se svými kamarádkami. Je dcerou kouzelníkovy asistentky, která tragicky přišla o život při nevydařeném triku. Proto jí láká návštěva populární kouzelnické show Krella Dariuse (Billy Zane). S pomocí iluzionistovy půvabné asistentky Samanthy (Bai Ling) diváci snadno podléhají Dariusově důvtipu a kouzelnickým schopnostem a neodolá mu ani Taťána. I přes okouzlení si ale uvědomuje, že Darius má informace o matčině smrti a také že rozhodně nešlo o nešťastnou náhodu. Dívčino pátrání po tom, co její nový partner skutečně ví a neví, však spustí sérii hrozivých událostí.